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能源發展回顧與展望(2020)(上)
字號:[    ] 發布時間:2020-12-29 08:55:21 來源:中電能源情報研究中心

  2020年是不平凡的一年,突如其來的新冠肺炎疫情給經濟社會發展帶來嚴重沖擊。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我國統籌推進疫情防控和經濟社會發展,疫情防控取得重大戰略成果,我國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體,三大攻堅戰取得決定性成就,科技創新取得重大進展,改革開放實現重要突破,民生得到有力保障。

  能源領域以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務,在常態化疫情防控中做好能源發展改革工作,能源生產穩中有增,煤電油氣供需銜接平穩有序,基礎性保障作用有效發揮;能源消費繼續回暖,結構持續優化,單位GDP能耗升幅不斷回落,為疫情防控和經濟社會穩定恢復提供了有力支撐。

  2020年是“十三五”規劃的收官之年。五年來,能源行業在“四個革命、一個合作”能源安全新戰略指引下,深入推進重點任務、有序建設重大工程,各項改革舉措穩步推進,規劃主要目標指標有力落實,構建清潔低碳、安全高效的能源體系取得顯著成果,為決勝全面建成小康社會作出積極貢獻。

  2021年是“十四五”的開局之年,也是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的起步之年,我國將構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,能源發展站在了新的歷史起點上,面對著新的歷史使命。習近平總書記提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”的目標愿景是對能源行業的明確要求,國民經濟和社會發展“十四五”規劃建議擘畫了能源發展藍圖,能源行業將堅定不移貫徹新發展理念,推動高質量發展,為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步提供堅強能源保障。

  第一篇 能源高質量發展穩中求進

  一、能源發展概況

  能源生產消費

  2020年以來,能源生產消費逐步回升,煤電油氣供需銜接平穩有序,為疫情防控和經濟社會穩定恢復提供了有力支撐。

  從生產側看,規模以上工業能源生產保持穩定增長態勢。煤炭生產保持穩定。1~11月份,生產煤炭34.8億噸,同比增長0.4%;油氣生產加工加快,油氣生產企業加強供應力度,積極釋放優質產能,非常規天然氣貢獻日益顯著,1~11月份,生產原油1.8億噸,同比增長1.6%,加工原油6.1億噸,增長3.1%,生產天然氣1702億立方米,同比增長9.3%;電力生產由降轉增。1~11月份,發電量66824億千瓦時,同比增長2.0%。

  從消費側看,我國經濟社會秩序逐步恢復,能源需求逐步回暖,消費增速由負轉正。國家統計局初步核算,前三季度能源消費總量同比增長0.9%,上半年為下降0.2%。占全社會能源消費六成以上的規模以上工業能源消費增長1.1%,上半年為下降0.4%,其中電力、鋼鐵、化工、石化、建材、有色等六個主要耗能行業能源消費增長1.9%,增速比上半年加快1.1個百分點;其他行業下降3.1%,降幅收窄2.9個百分點。1~11月份,全國全社會用電量66772億千瓦時,同比增長2.5%。

  從結構看,清潔電力生產比重明顯提高。前三季度,規模以上工業水電、核電、風電、太陽能發電等一次電力生產占全部發電量比重為29.2%,比上年同期提高0.9個百分點。9月份,一次電力生產比重為33.1%,比上年同期提高3.4個百分點。清潔能源消費比重穩步提升。初步核算,前三季度天然氣、一次電力等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高0.6個百分點,煤炭消費所占比重下降0.5個百分點。

  “十三五”時期,我國能源健康有序發展。2019年,能源消費總量48.6億噸標準煤,能源生產總量39.7億噸標準煤,預計將完成能源發展“十三五”規劃設置的能源消費總量控制在50億噸標準煤以內、能源生產量約40億噸標準煤的目標任務。2019年非化石能源占能源消費比重達15.3%,提前一年完成“十三五”規劃目標。

  “十三五”時期,隨著能源轉型步伐加快,我國能源生產結構持續優化。天然氣和水電、核電、風電等清潔能源生產合計占比在2016年超過20%,達到21.9%。2017年、2018年、2019年清潔能源占比分別為22.8%、23.6%、24.5%。

  “十三五”時期,我國能源消費結構持續優化,清潔能源消費占能源消費總量的比重從2016年的19.5%上升到2019年的23.4%,煤炭消費占比呈下降趨勢,2019降至57.7%。5年來,清潔能源在能源消費增量中的份額增長到65%以上,非化石能源消費比重超過15%,天然氣消費年均增速超過10%,電力占終端能源消費比重增長到約27%。

  近年來,我國能源行業大力加強節能技術攻關,努力提高能效水平,節能降耗不斷取得新成效,單位GDP能耗持續下降,2016~2019年單位GDP能耗累計降低13.2%。受疫情影響,2020年前三季度單位GDP能耗同比上升0.2%,升幅比上半年回落1.2個百分點,比一季度回落3.8個百分點;規模以上工業單位增加值能耗由升轉降,下降0.1%,上半年為上升0.9%,一季度為上升4.5%。

  能源總體投資

  2020年1~11月,全國電源工程投資完成4157億元,同比增長43.5%。其中,水電投資894億元,同比增加23.2%;火電投資448億元,同比下降28.8%;核電投資285億元,同比下降11.0%;風電投資2151億元,同比增加109.9%。

  2020年1~11月電網工程投資完成3942億元,同比下降4.2%。

  能源新技術

  近年來,我國能源新興技術蓬勃發展。在氫能方面,2019年我國年產氫約2200萬噸,占世界氫產量的三分之一,是世界第一產氫大國。截至2019年底,全國累計建成加氫站61座,已經投入運營52座。按照《節能與新能源汽車技術路線圖》,到2020年底將建成加氫站至少100座。在儲能方面,截至2020年9月底,我國已投運電力儲能項目累計裝機規模達到33.1吉瓦,約占全球儲能市場的17.8%。另外,大數據、云計算、5G、區塊鏈、人工智能等現代信息技術加速與能源技術深度融合,正在深刻改變能源系統的運行方式、管理機制、盈利模式,進而推動能源生產和消費模式發生深刻變革。

  二、政策與大事

  1.我國將為全球氣候治理作出更大貢獻

  中國將努力爭取2060年前實現碳中和

  2020年9月22日,國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話,指出應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向,是保護地球家園需要采取的最低限度行動,各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。各國要樹立創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史性機遇,推動疫情后世界經濟“綠色復蘇”,匯聚起可持續發展的強大合力。

  宣布中國國家自主貢獻一系列新舉措

  2020年12月12日,國家主席習近平在氣候雄心峰會上發表重要講話強調,中國為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻,是落實《巴黎協定》的積極踐行者。中方已經宣布將提高國家自主貢獻力度,我愿進一步宣布:到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。中國歷來重信守諾,將以新發展理念為引領,在推動高質量發展中促進經濟社會發展全面綠色轉型,腳踏實地落實上述目標,為全球應對氣候變化作出更大貢獻。

  2.能源扶貧工作取得明顯成效

  2020年是脫貧攻堅的決勝之年,全國能源系統充分發揮行業優勢,聚焦“三區三州”等深度貧困地區,統籌推進能源開發建設與脫貧攻堅,能源扶貧工作取得明顯成效。2020年上半年,“三區三州”、抵邊村寨農網改造升級按期全面完成,顯著改善了深度貧困地區210多個國家級貧困縣、1900多萬群眾的基本生產生活用電條件。光伏扶貧工程收益穩定、見效較快,直接帶動脫貧作用明顯。全國累計建成2636萬千瓦光伏扶貧電站,惠及近6萬個貧困村、415萬貧困戶,每年可產生發電收益約180億元,相應安置公益崗位125萬個。“光伏+產業”持續較快發展,農光互補、畜光互補等新模式廣泛推廣,增加了貧困村和貧困戶的收入。能源開發建設為貧困地區創造了大量就業機會,發揮了重要的脫貧帶動作用。2012年以來,貧困地區累計開工建設大型水電站31座、6478萬千瓦,現代化煤礦39處、年生產能力1.6億噸,清潔高效煤電超過7000萬千瓦,合計增加就業崗位超過10萬個。中央能源企業積極履行社會責任,多措并舉,助力脫貧攻堅。定點幫扶87個貧困縣,累計投入無償幫扶資金60.4億元,幫助建設扶貧產業項目、扶貧車間約11500個,增加貧困村、貧困戶收入15.2億元;購買貧困地區農產品19.5億元,幫助解決貧困群眾就業超過11.6萬人。

  3.能源領域全力以赴抗擊新冠肺炎疫情

  在打贏新冠肺炎疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰中,我國能源行業全力以赴保障能源供應,以戰時標準、戰時作風迅速復工復產達產,經受住了新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗。煤炭行業發揮“壓艙石”作用,產運需銜接平穩有序,短期內復產率超過90%、日產量達到1000萬噸。確保湖北等重點地區電煤庫存充裕,供電、供熱企業和港口庫存均處于合理水平,電煤價格處于合理區間。全國電力系統供應充足、運行平穩,加強重點部位的電力保障,電力企業大力發揚連續奮戰、不怕犧牲的戰斗作風,三天三夜為雷神山醫院通電,五天五夜為火神山醫院通電,37小時為武漢最大的方艙醫院通電。油氣供應保障充足,成品油終端市場和清潔取暖用氣供應穩定,湖北等重點地區成品油庫存充裕。油氣企業科學調整生產計劃,加快生產熔噴無紡布專用料等醫衛用品,為緩解口罩、防護服等醫療物資供需矛盾作出積極貢獻。能源產業發揮在做好“六穩”工作、落實“六保”任務中的重要作用,科學分析研判疫情影響,推動蒙西至晉中、青海至河南、雅中至江西、烏東德電站送電廣東廣西、云貴互聯等輸電工程和烏東德、白鶴灘等大中型水電站等重大工程全面復工,著力擴大有效投資、拉動經濟發展。

  4.“十四五”規劃建議擘畫能源發展藍圖

  中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議深入分析國際國內形勢,就制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標提出建議。能源領域發展主要目標包括:能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高;加快壯大新能源、新能源汽車等產業;推進能源革命,完善能源產供儲銷體系,加強國內油氣勘探開發,加快油氣儲備設施建設,加快全國干線油氣管道建設,建設智慧能源系統,優化電力生產和輸送通道布局,提升新能源消納和存儲能力,提升向邊遠地區輸配電能力;推進能源、鐵路、電信、公用事業等行業競爭性環節市場化改革;加快推動綠色低碳發展;推動能源清潔低碳安全高效利用;降低碳排放強度,支持有條件的地方率先達到碳排放峰值,制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案。

  5.國家能源委員會組成人員調整

  2020年1月,國務院辦公廳發布通知調整國家能源委員會組成人員,根據有關單位人員變動情況和工作需要,國務院決定對國家能源委員會部分成員進行調整,國資委主任郝鵬任國家能源委員會委員,能源局局長章建華任國家能源委員會委員兼國家能源委員會辦公室副主任,免去肖亞慶的國家能源委員會委員職務。

  6.推進電力、油氣等自然壟斷行業改革

  2020年5月,中共中央、國務院發布《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》,指出要穩步推進自然壟斷行業改革。具體內容包括:構建有效競爭的電力市場,有序放開發用電計劃和競爭性環節電價,提高電力交易市場化程度;推進油氣管網對市場主體公平開放,適時放開天然氣氣源和銷售價格,健全競爭性油氣流通市場。

  2020年9月17日,國務院常務會議要求按照“兩個毫不動搖”支持國有企業和民營企業改革發展。明確要進一步為民營企業發展創造公平競爭環境,帶動擴大就業。持續放寬市場準入,加快電網企業剝離裝備制造等競爭性業務,推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。

  2020年11月3日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出,推進能源、鐵路、電信、公用事業等行業競爭性環節市場化改革。

  近年來,國家連續出臺政策,推動壟斷行業改革走向深化,重點是要區分壟斷行業的自然壟斷業務和競爭性業務,放開競爭性業務市場準入,促進市場公平競爭,提高相關企業市場競爭力和行業經營效率。

  7.國企改革三年行動方案出爐

  2020年6月30日召開的中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》。行動方案明確了國企改革三年行動的目標要求,通過實施國企改革三年行動,在形成更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度和以管資本為主的國資監管體制上取得明顯成效,在推動國有經濟布局優化和結構調整上取得明顯成效,在提高國有企業活力和效率上取得明顯成效,做強做優做大國有資本和國有企業,增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。國企改革三年行動提出完善中國特色現代企業制度、推進國有經濟布局優化和結構調整、積極穩妥深化混合所有制改革等八個方面的重點任務。隨著國企改革三年行動方案的實施,能源行業國企改革將進入關鍵的歷史階段,國企混改、重組整合等方面都將進入快速推進、實質進展的新階段,一些短板和弱項問題將得到有效解決,從規模到質量將進入一個新的階段,能源國有企業將更加具有活力和效率。

  8.首部能源法征求意見

  2020年4月,國家能源局就《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》向社會公開征求意見。征求意見稿擬設立的法律制度主要有:一是通過戰略、規劃統籌指導能源開發利用活動,推動能源清潔低碳發展;二是科學推進能源開發和能源基礎設施建設,提高能源供應能力;三是以保障人民生活用能需要為導向,健全能源普遍服務機制;四是全面推進科技創新驅動,提升能源標準化水平,加快能源技術進步;五是支持能源體制機制改革,全面推進能源市場化;六是建立能源儲備體系,加強應急能力建設,保障能源安全;七是依法加強對能源開發利用的監督管理,健全監管體系,推進能源治理體系和治理能力現代化。

  長期以來,由于能源基礎性法律缺位,我國能源發展改革的方向目標、頂層設計亟需在法律中明確,以保障能源發展方向和基本制度的穩定性。2017年以來,在原國務院法制辦、司法部的指導下,國家發展改革委、國家能源局組織成立了專家組和工作專班對《中華人民共和國能源法(送審稿)》修改稿進一步修改完善,形成新的《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》,若獲準頒布將是中國首部能源法。

  9.《中華人民共和國資源稅法》施行

  《中華人民共和國資源稅法》于2020年9月1日起施行。作為綠色稅制的重要組成部分,資源稅法增強了資源稅在促進資源節約集約利用、加強生態環境保護方面的功能。相比現有的資源稅暫行條例,資源稅法對稅目進行了統一規范,調整了具體稅率確定權限,規范了減免稅政策。同時,根據資源稅法授權規定,各省、自治區、直轄市陸續審議通過了本地區應稅資源的具體適用稅率、計征方式和減免稅具體辦法。比如,在全國資源大省山西,為促進資源應采盡采、充分利用,避免資源浪費和環境污染,對納稅人開采共伴生礦、低品位礦的,依據地質勘查報告和礦產資源儲量備案證明,減征百分之三十資源稅;對納稅人開采尾礦的,免征資源稅。資源稅法統一了稅制要素,簡化了納稅申報,規范了優惠政策,在落實“放管服”改革要求、優化稅收營商環境方面有明顯突破。

  10.降低用能成本

  企業用電成本降低5%

  為應對疫情沖擊,支持企業復工復產,2020年2月22日,國家發展改革委發布《關于階段性降低企業用電成本支持企業復工復產的通知》,明確2月1日起至6月30日,除高耗能以外的大工業和一般工商業電價降低5%。6月,國家發展改革委印發《關于延長階段性降低企業用電成本政策的通知》,要求將這一政策延續至年底。此前2018、2019年我國連續兩年降低一般工商業電價10%,2020年降低電價的幅度從10%下降至5%,但覆蓋面由一般工商業用戶擴大至除高耗能以外的大工業和一般工商業。

  非居民用氣提前實行淡季價格

  2020年2月,國家發展改革委發布《關于階段性降低非居民用氣成本支持企業復工復產的通知》,要求階段性降低非居民用氣成本。《通知》決定,在現行天然氣價格機制框架內,提前實行淡季價格政策,盡可能降低企業用氣成本。執行政府指導價的非居民用氣,以基準門站價格為基礎適當下浮,盡可能降低價格水平。對化肥等涉農生產且受疫情影響大的行業給予更加優惠的供氣價格。價格已放開的非居民用氣,鼓勵天然氣生產經營企業根據市場形勢與下游用氣企業充分協商溝通,降低價格水平。

  11.全國碳排放權交易管理辦法公開征求意見

  2020年11月2日,生態環境部就《全國碳排放權交易管理辦法(試行)》(征求意見稿)和《全國碳排放權登記交易結算管理辦法(試行)》(征求意見稿)公開征求意見。管理辦法提出,碳排放配額分配方法和標準由生態環境部制定公布,省級生態環境主管部門負責向本行政區域內的重點排放單位分配排放配額。交易產品為排放配額以及其他交易產品,交易主體為重點排放單位及符合規定的機構和個人,交易機構由生態環境部負責確定,交易方式采取公開競價、協議等。對重點排放單位提交監測計劃和排放報告的程序進行了規定,并對排放報告核查、配額清繳,以及抵消機制等作出規定。

  碳排放權交易是利用市場機制控制溫室氣體排放的重大制度創新,黨中央、國務院高度重視全國碳排放權交易市場建設。2018年5月,習近平總書記在全國生態環境保護大會上強調,要提高環境治理水平。要充分運用市場化手段,完善資源環境價格機制,采取多種方式支持政府和社會資本合作項目,加大重大項目科技攻關,對涉及經濟社會發展的重大生態環境問題開展對策性研究。2019年7月,李克強總理主持召開國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組會議,要求加快建立用能權、排污權和碳排放權交易市場。構建節能減排的長效機制。

  12.《新時代的中國能源發展》白皮書發布

  12月21日,國務院新聞辦公室發布《新時代的中國能源發展》白皮書。白皮書深入貫徹習近平總書記關于能源發展的一系列重要論述,系統介紹了黨的十八大以來中國推進能源革命的歷史性成就,全面闡述了新時代中國能源安全新戰略的主要政策和重大舉措,旨在讓國內外社會全面了解中國能源政策和發展狀況。白皮書重點介紹了五方面內容:新時代中國能源的發展戰略和政策理念;新時代中國能源發展的歷史性成就;構建清潔低碳、安全高效能源體系的主要舉措;促進脫貧攻堅、改善民生用能的措施成效;能源國際合作的新格局。

  白皮書指出,在能源安全新戰略指引下,我國牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,在能源政策方面體現出以下新特征:一是堅持以人民為中心,始終把民生用能放在首位,加強能源普遍服務;二是堅持清潔低碳導向,加快能源綠色低碳轉型,提高清潔能源和非化石能源消費比重;三是堅持創新核心地位,加快能源科技自主創新步伐,推進能源領域關鍵技術突破和產業鏈協同技術進步;四是堅持以改革促發展,建設高標準能源市場體系,不斷釋放市場活力;五是堅持推動構建人類命運共同體,深化全球能源治理合作,加快全球能源綠色低碳轉型,共建清潔美麗世界。黨的十八大以來,中國能源生產和利用方式發生重大變革,基本形成了多輪驅動的能源穩定供應體系,全面推進能源節約,以能源消費年均2.8%的增長支撐了國民經濟年均7%的增長。清潔能源占能源消費總量比重達到23.4%,比2012年提高8.9個百分點。

  13.能源監管進一步加強

  2020年1月,國家能源局發布《進一步加強和規范能源監管工作的意見》,對進一步規范能源監管工作內容進行了明確,要求全面做實做好能源監管,不斷拓展工作的寬度和深度。提出要進一步強化對能源市場運行秩序和自然壟斷環節的監管,加強電力調度、市場交易、價格成本、供電服務、油氣管網設施公平開放、電力業務許可等監管工作。要加強對規劃、政策、標準、項目等落實情況的監督檢查,落實簡政放權事中事后監管責任,開展規劃、政策后評估等工作。特別指出,要嚴格公平公正地對電力等能源市場進行監管,加大市場違法違規行為查處力度,切實維護市場主體和人民群眾合法權益。

圖片

  三、能源發展展望

  1.能源綠色低碳轉型時不我待

  二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。提高應對氣候變化國家自主貢獻力度,不僅是我國對國際社會作出的莊嚴承諾,也為下一步能源發展指明了方向,我國能源領域將以更大決心和舉措推進能源低碳轉型,為推進生態文明建設、實現國家自主貢獻目標提供有力支撐。一是大力發展新能源,使之成為“十四五”及未來能源消費增量的主體并逐步走向存量替代;二是推動煤炭消費盡早達峰,嚴格管控煤電新上項目,煤電行業碳排放將在2025年達到峰值,支持有條件的地方率先達峰;三是堅持能源消費雙控制度不動搖,堅決遏制不合理消費,促進能源生產消費結構轉型升級;四是推動構建適應新能源規模化發展的電力系統和市場化環境,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,推動形成綠色發展方式和生活方式。

  2.能源行業將積極融入并服務構建新發展格局

  構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,是與時俱進提升我國經濟發展水平的戰略抉擇。能源作為經濟社會發展的基礎支撐,必須主動融入并服務新發展格局。我國是世界上最大的能源生產國和消費國,強大的國內市場是我國能源發展最大的競爭力。能源行業將以供給側結構性改革為主線,切實提高供給體系質量和水平,增強產業鏈供應鏈自主可控能力。拓展投資空間,優化投資結構,推進一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設,加快補齊能源基礎設施短板、推進新型基礎設施建設,滿足城市群、都市圈建設對提升能源基礎設施的內生需求。以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求,為企業捕捉新需求、發展新技術、研發新產品、創造新模式提供良好環境,促進能源新業態、新商業模式發展,形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡,不斷提高能源行業服務構建新發展格局的能力水平。

  3.能源科技創新要求更加迫切

  當今世界正經歷百年未有之大變局,我國能源發展面臨的國內外環境發生深刻復雜變化,“十四五”時期以及更長時期,能源發展對加快科技創新提出了更為迫切的要求。近年來,我國5G、大數據、人工智能、區塊鏈等先進信息技術加速對傳統產業的融合與滲透,能源行業努力推動技術創新、應用創新、模式創新,積極探索多能互補、“互聯網+”智慧能源、綜合能源服務等新產業、新業態、新模式,科技創新日新月異。與此同時,在基礎材料、關鍵元器件、工控系統等技術裝備方面,還存在明顯短板,這類研究涉及領域廣、周期長、投資大、見效慢,需要進一步加大科技投入和政策支持。當前及今后一段時間,能源領域將加快推動科技創新,發揮創新引領發展第一動力作用,實施一批重大科技項目,加快突破核心關鍵技術,全面提升能源發展科技含量,提高勞動生產率和資本回報率,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

  4.建設高標準的能源市場體系任重道遠

  建設高標準市場體系,是“十四五”時期經濟社會發展主要任務之一。近年來,能源行業體制改革深入推進,油氣、電力、煤炭等領域改革取得積極成效,市場在資源配置中的決定性作用得以發揮。同時,隨著改革進入攻堅期、深水期,一些深層次的矛盾問題逐漸顯現,成為下一步要重點攻克的“硬骨頭”。

  “十四五”時期,能源行業將按照“十四五”規劃建議的任務要求,堅持問題導向、目標導向,落實好市場體系基礎制度建設、要素市場化改革、現代市場監管等重點任務,推動資源配置依據市場規則、市場價格、市場競爭實現效益最大化和效率最優化。加快構建全國統一的電力市場,打破省間壟斷,形成統一開放、競爭有序的現代電力市場體系,有序推動電力市場與碳市場深度融合、協同發展,為能源供給和消費革命提供堅強保障。形成多種經濟成分共同參與的油氣上游勘探開發體系,構建競爭性的勘探開發市場。推動完善“X+1+X”油氣市場體系,加快研究制定管網獨立的監管規則。深化能源國有企業混合所有制改革,推進競爭性環節市場化改革。

  第二篇 油氣安全保障能力增強

  一、油氣供需

  據國家統計局數據,2020年1~11月,我國原油產量1.8億噸,同比增長1.6%;天然氣產量1702億立方米,同比增長9.3%。據國家發展改革委運行快報統計,前三季度,成品油表觀消費量24930萬噸,同比下降2.6%;天然氣表觀消費量2309.5億立方米,同比增長3.6%。據測算,2020年,我國原油產量預計為1.94億噸,天然氣產量預計為1890億立方米。

  “十三五”期間,生產方面,2016年原油產量出現大幅下滑,2017、2018年繼續下滑,但2018年降幅收窄,2019年原油生產扭轉了2016年以來連續三年下滑的態勢,增速由負轉正。天然氣連續四年增產超過100億立方米。頁巖油產量超過100萬噸,頁巖氣產量達到200億方,非常規油氣資源規模化開發成為新的增長點。消費方面,2016~2019年,石油天然氣消費總量穩步增長。據測算,預計“十四五”期間,我國原油產量將維持在每年2億噸左右;到2025年,天然氣產量可能增長到2300億立方米左右。


  大型油氣田產量持續增長

  2020年,我國大型油氣田油氣產量持續增長。長慶油田自2013年至今已連續8年實現油氣當量5000萬噸以上運行,預計今年全年油氣當量將突破6000萬噸;10月大慶油田天然氣日銷量首次突破千萬立方米;前三季度塔里木油田原油、天然氣產量均超年度計劃運行,較去年同期增長149萬噸;12月14日,中石油西南油氣田宣布年產天然氣突破300億立方米,標志著西南地區首個300億方大氣區正式建成。

  中共中央、國務院2020年5月印發《關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》指出,優化能源供需結構,建設一批石油天然氣生產基地。我國西部大開發涵蓋的省(市、自治區)絕大部分是我國重要的油氣生產地區,并以塔里木盆地(準噶爾盆地)、四川盆地、鄂爾多斯盆地為基礎,形成新疆、四川、陜甘寧內三大油氣生產基地格局。

  中石油、中石化、中海油等油氣企業進一步加大投入,加強新一代油氣地質理論創新,加快油氣勘探開發、提高石油采收率等關鍵技術創新,積極推動國內油氣勘探開發向高質量發展,在此過程中呈現出不少亮點。

  勘探開發不乏亮點

  中石油在塔里木、四川、準噶爾、鄂爾多斯等盆地獲得重要發現和戰略突破,開辟了油氣勘探的新領域。中石油川南頁巖氣年產量達100.29億立方米,建成除北美外全球最大頁巖氣田,日產量連續三年實現千萬方級增長,持續領跑國內頁巖氣領域。

  中石化在塔里木盆地、濟陽坳陷、四川盆地等領域取得油氣勘探新發現,加快川西、東勝、威榮等氣田產能建設,持續推進涪陵、普光、元壩等氣田開發。中石化西北油田分公司順北53-2H井完鉆井深8874.4米,再創亞洲陸上最深定向井紀錄,有力推動了亞洲最深油氣田高質高效開發。目前,我國超深井鉆井技術已達國際領先水平。

  中海油渤海萊州灣北部地區獲得大型發現,墾利6-1油田探明地質儲量超過1億噸,是繼千億方大氣田渤中19-6之后在渤海獲得的又一重要油氣發現;渤海灣首個千億方大氣田渤中19-6氣田試驗區開發項目、我國首個自營深水油田群流花16-2油田群、我國海上最大高溫高壓氣田東方13-2氣田相繼投產。經過深入攻堅,我國成為世界上少數系統掌握高溫高壓氣田勘探開發技術的國家之一。

  進口方面,海關總署公布的數據顯示,2020年1~11月,我國進口原油5.04億噸,較去年同期增加9.5%;進口天然氣9043.6萬噸,較去年同期增加3.9%。“十三五”期間,我國油氣進口量持續攀升。2016年以來,國內原油產量受限而下游消費市場規模呈擴張趨勢,我國原油進口規模不斷擴大。2017~2019年,我國連續三年成為全球最大原油進口國。2019年全年原油進口量突破5億噸,原油對外依存度超過70%。受國產氣快速增長和需求增速放緩影響,在經歷了2017、2018年的高速增長后,2019年我國天然氣進口增速有所回落,天然氣進口量9656萬噸,天然氣對外依存度達45%。

  中俄東線天然氣管道中段投產通氣

  2020年12月3日,中俄東線天然氣管道中段工程正式投產運營。中俄東線工程管道全長5111千米,其中新建管道3371千米,利用在役管道1740千米,是繼中亞管道、中緬管道后,向中國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道。全線分北段(黑龍江黑河-吉林長嶺)、中段(吉林長嶺-河北永清)、南段(河北永清-上海)三段核準和建設。北段已于2019年12月2日正式投產通氣。截至目前,中俄東線已安全平穩輸送俄羅斯天然氣近40億立方米。全線投產通氣后,最大輸氣能力可達每年380億立方米。中段于2019年7月4日全面開工建設,其按期建成投產后,與已建的東北、華北管網、陜京管道系統及大連、唐山LNG、遼河儲氣庫等互聯互通,可有效增強京津冀地區天然氣供應能力和調峰應急保障能力,提升供氣能力2700萬立方米/日,助力北方地區清潔取暖。

  油氣儲備方面,建成9個國家石油儲備基地,天然氣產供儲銷體系建設取得初步成效。“十三五”期間,新建地下儲氣庫8座,截至2019年底,累計建成27座地下儲氣庫,庫容達277億立方米,有效工作氣量達102億立方米,約為“十二五”末期的2倍。

  二、政策與大事

  1.國家管網集團正式并網運營

  2020年10月1日,國家管網集團全面接管原分屬于三大石油公司的相關油氣管道基礎設施資產(業務)及人員,正式并網運營,對全國主要油氣管道基礎設施進行統一調配、統一運營、統一管理。

  國家管網集團以股權與現金相結合的方式收購三大石油公司及其下屬油氣管網相關資產。同時,國家管網集團與中國誠通、中國國新、社保基金會、中保投基金、中投國際、絲路基金共6家投資機構簽署現金增資協議,上述投資者以現金增資方式認購國家管網集團股權。

  國家管網集團成立后,2020年冬季管網運行初步形成“天然氣一張網”的總體布局,納入國家管網的天然氣管道并網運行,管網供氣能力、互聯互通能力、應急處置能力顯著提高,保供能力進一步增強。初步安排,2020年冬季經國家管網輸送資源總量超890億立方米,較2019年冬季增長12%。2020年冬季,通過國家管網設施向北方7省(市、區)輸送資源總量超440億立方米,較2019年冬季增長9%。

  2.油氣勘查開采市場全面開放

  2020年1月,自然資源部發布《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》,宣布從2020年5月1日起,在中華人民共和國境內注冊,凈資產不低于3億元人民幣的內外資公司,均有資格按規定取得油氣礦業權。至此,我國油氣勘探開采市場的大門完全打開,無論是民營、外資還是其他行業企業,將迎來與“三桶油”同臺競爭的機會,上游勘查開采主體將日趨多元化。

  為加快我國油氣勘查開采力度,促進油氣上游投資主體多元化,近年來我國上游油氣勘查開采領域對外開放的探索一直未曾停息。此次我國全面開放油氣勘查開采市場具有里程碑意義,各類市場主體的加入將進一步激發市場活力,對于增儲上產、降本增效具有重要促進作用。

  3.油氣管網設施公平開放更進一步

  推進管網等基礎設施互聯互通

  2020年4月,國家發展改革委等五部門聯合發布《關于加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》,加快推進儲氣基礎設施建設,提升天然氣儲備能力。其中在“加快基礎設施互聯互通和公平開放”方面提出,“推進天然氣管網、LNG接收站等基礎設施互聯互通。對于儲氣設施連接干線管網和地方管網,管道運輸企業應優先接入并保障運輸。管道運輸企業的配套儲氣庫,原則上應公平開放,為所有符合條件的用戶提供服務。”

  規范油氣管網設施剩余能力測算

  2020年4月,國家能源局發布《關于做好油氣管網設施剩余能力測算相關工作的通知(征求意見稿)》,明確要規范油氣管網設施運營企業剩余能力測算工作,提升油氣管網設施公平開放服務水平,并就包括油氣管道、LNG接收站、儲氣庫等在內的油氣管網設施剩余能力測算原則和程序做出具體規范。所謂油氣管網設施剩余能力,是指油氣管網設施運營企業在確保安全運營的前提下,可以向用戶提供的尚未被預訂的油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、注采等服務能力。這是2019年5月發布的《油氣管網設施公平開放監管辦法》相關規定的進一步落實。

  4.天然氣價格市場化改革持續推進

  《中央定價目錄》將天然氣門站價格移出

  2020年3月,國家發展改革委發布新版《中央定價目錄》,并于2020年5月1日起施行。與2015年公布的目錄相比,新版鞏固了我國近年來價格和收費改革成果,其中,在天然氣領域,將此前位列第一的定價項目“各省(自治區、直轄市)天然氣門站價格”刪除,改為在目錄附注中做相關規定,指出“海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲氣設施購銷氣、交易平臺公開交易氣,2015年以后投產的進口管道天然氣,以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格,由市場形成”。此外新版目錄還增列了“跨省(自治區、直轄市)管道運輸價格”的定價內容。

  當前我國除福建省外,國產陸上管道天然氣和2014年底投產的進口管道天然氣門站價格,多采取“基準價+浮動價”的政府管控辦法,上浮幅度最高不超過20%。本次新版目錄出臺后,除福建省外,更多省份將會取消門站價格限制,門站價的政府指導作用削弱,并將會逐步取消。并且隨著國家管網集團成立,新管道不斷建設,原來作為油氣企業內部結算用的管輸價格逐步顯性化,成為國家管網集團與不同企業間的結算價,為下一步單獨制定油氣管網定價辦法奠定了基礎。

  加強天然氣輸配價格監管

  7月,國家發展改革委、市場監管總局下發《關于加強天然氣輸配價格監管的通知》,《通知》指出,合理制定省內管道運輸價格和城鎮燃氣配氣價格。天然氣輸配價格按照“準許成本+合理收益”原則核定。各地要根據《關于加強配氣價格監管的指導意見》制定配氣價格管理辦法并核定獨立的配氣價格,準許收益率按不超過7%確定,地方可結合實際適當降低。

  目前,我國天然氣輸配價格仍居高不下,解決天然氣輸配環節的矛盾是理順天然氣價格的必然選擇。此次《通知》再次強調并重申天然氣輸配收益率7%的上限,旨在降低天然氣用戶用氣成本,并考慮到全國各地的多樣性,給地方留出很大自由裁量權,監管逐步走向精細化。從中長期來看,隨著一系列政策措施的效果逐步顯現,天然氣產業鏈各環節收益更趨合理,將有效促進天然氣行業持續健康有序發展。

  5.油品行業準入門檻全面降低

  為貫徹落實《優化營商環境條例》和國務院有關石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求,2020年7月,商務部發布2020年第1號令,廢止《成品油市場管理辦法》《原油市場管理辦法》。至此,已經實施了13年的原油、成品油經營許可制度正式退出歷史舞臺,憑“牌照”入場的時代宣告結束。

  《成品油市場管理辦法》《原油市場管理辦法》首次明確地給出了原油、成品油國內流通的經營資質門檻條件,對油品流通開放起到過重要的助推作用。此次兩個辦法廢止意味著國內油品市場準入放開和行政審批下放,是對油品流通市場“放管服”改革的延伸。此舉旨在將過去的“設門檻、管準入資質”變成“放門檻、加強事中事后監督”,政府監管工作也由“重審批”向“重市場”轉變。油品行業準入門檻降低將促進原油、成品油批發倉儲及零售環節市場化。

  6.成品油出口權再度下放民企

  2020年7月,商務部印發《關于同意賦予浙江石油化工有限公司成品油非國營貿易出口資格的批復》。這是民營煉化企業成品油出口權自2017年回收后,于3年后再度下放。浙石化由此成為民營煉化企業成品油出口權回收后首個獲得該資質的民營煉化企業。

  2015年國家在進口原油領域對民營煉化企業加快開放,并于四季度放開了成品油的出口權限,多家地煉企業獲得資質。但由于出口配額利用率偏低,2017年國家暫停地煉企業出口配額發放,此后我國成品油出口資質集中在幾大央企手中。近年來,以恒力石化、浙石化為代表的民營煉化一體化項目紛紛投產,國內煉化企業逐步向大型化、集約化、一體化方向發展。截至2019年底,我國煉油能力過剩已超過1.5億噸/年。2020年,國內煉油能力過剩程度進一步加劇。在此背景下,成品油出口權再次向民營煉化企業放開意義重大。浙石化獲得成品油出口資質,或成為成品油出口權下放的風向標。一方面有助于緩解國內供應過剩壓力,優化煉油產業布局,深化成品油市場化改革;另一方面為地方煉廠提供更多發展契機,有助于推動我國進一步參與全球石油貿易。

  7.“省網”與“國網”融合逐步推進

  2020年2月,浙江省發改委、浙江省能源局發布《2020年浙江省能源領域體制改革工作要點》,指出要重組合并浙江浙能天然氣管網有限公司和浙江省天然氣開發有限公司,制定省管網公司以市場化方式融入國家管網集團的方案,組建央企、地方國資和各類社會資本參與的混合所有制浙江省管網公司。打破省級管網統購統銷,實行管輸和銷售業務分離,推進省級管網和LNG接收站等天然氣基礎設施向所有市場主體公平開放。

  9月,國家管網集團與廣東省政府簽署《關于廣東省天然氣管網體制改革戰略合作協議》。根據協議,廣東省政府將與國家管網集團共同推進省級管網與國家管網融合,通過股權整合成立國家管網集團廣東省管網有限公司。該公司將作為廣東省天然氣主干管網的唯一建設運營主體,通過打造覆蓋全省、資源共享的“一張網”,實現全省天然氣主干管網統一規劃、統一建設、統一調度、統一運營、統一維護。同時,全面加快省內天然氣管道建設,實現廣東天然氣主干管道“縣縣通”,并向所有市場主體提供公平開放服務。

  截至目前,全國32個省級行政區中,已經有25個省(市、區)組建了35家省級天然氣管網公司。各家在成立運營時間、投資力度、管網覆蓋面、股權結構、投融資職能、運營模式等方面各有千秋,背后利益錯綜復雜。在現有大型油氣企業管網資產劃撥給國家管網集團的任務基本完成后,省級管網的改革就成為未來管網改革的另一項重要任務。業界普遍認為,繼浙江省級管網改革和廣東省級管網以市場化方式融入國家管網之后,更多地方將繼續跟進。

  8.天然氣上下游產業不斷融合

  上游供氣企業加速終端城燃市場布局

  2020年9月,中石化長城燃氣投資有限公司斥資5.39億港元,以“定向增發+非公開協議轉讓”交易方式持有濱海投資有限公司29.99%的股權,成為濱海投資第二大股東。這是中石化成立長城燃氣以來在天然氣終端市場最大的一筆投資。該項目股權交割完畢,中石化正式入股濱海投資,進軍7省2市燃氣市場,通過與濱海投資形成資源與市場優勢互補,持續完善上下游經營產業鏈。中石油從2018年底開始發力終端零售業務,并在天然氣行業開啟大規模并購模式。國家管網集團成立后,天然氣管網獨立運營,我國將逐漸實現天然氣產業的產、運、銷分離,拓展下游領域占有市場已成為中石油、中石化等上游企業的選擇,未來城市燃氣終端市場競爭將更加充分和激烈。

  下游城燃企業進軍上游市場

  4月,佛山能源集團股份有限公司與BP(中國)投資有限公司聯合舉行《天然氣購銷關鍵條款協議》云簽約儀式。根據協議,BP將從2021年1月1日起,向佛燃能源提供為期兩年的管道天然氣資源,年合同量為30萬噸。隨著油氣產業上游開放,佛燃能源有意發展天然氣產業鏈上游業務,擴大資源采購的國際化和供應的多樣化。同樣在布局上游的還有北京燃氣。2020年,北京控股旗下附屬公司北京燃氣天津南港LNG應急儲備項目獲得國家發展改革委批復。該項目總投資201億元,主要包括10座20萬立方米LNG儲罐及相關配套接卸、氣化、裝車等設施。隨著我國城燃市場競爭日趨激烈,城燃企業通過布局LNG接收站、開展國際LNG貿易等方式進軍上游、打造天然氣全產業鏈的趨勢將日益明顯。

  9.上海原油期貨國際化程度提升

  2020年以來,面對油價劇烈波動,實體避險需求增強,境內外涉油企業紛紛使用上海原油期貨舉行套期保值,上海原油期貨市場規模跨越式增長,交易量、持倉量屢創新高。年初至10月底,上海原油期貨累計成交3257萬手、9.4萬億元;日均成交16.4萬手、同比增長6.2%,日均持倉12萬手、同比增長313%。最大單日成交量近50萬手,最高持倉量超過18萬手。大部分交易日的亞洲交易時段流動性已超過布倫特原油期貨。在此過程中,上海原油期貨國際化程度不斷提升,境內外知名涉油企業積極參與交割。7月,BP向上海原油期貨市場交割第一船入庫原油,國際知名石油公司開始參與上海原油期貨的實物交割。據悉,上半年參與上海原油期貨交割中,境內外知名涉油企業套保交割量占比超過40%。

  推出原油期貨TAS指令和日中交易參考價

  自10月12日起,上海原油期貨啟用結算價交易(TAS)指令。TAS指令,就是允許交易者在規定交易時段內按照期貨合約當日結算價或當日結算價增減若干個最小變動價位申報買賣期貨合約。其本質是為市場提供一種便捷高效的風險管理工具,在國際成熟市場已得到廣泛使用。同日,原油期貨日中交易參考價(Marker Price)也同步上線。日中交易參考價是境外主要期貨交易所成熟的信息發布制度,一般針對現貨交易活躍時點發布相應時段的期貨成交量加權平均價,為交易者提供現貨貿易定價參考。推出原油期貨TAS指令和日中交易參考價是上海原油期貨與國際接軌的重要一步。在原油期貨這一重要的國際化期貨品種上進行不斷的制度創新和探索實踐,有助于我國期貨市場完善優化制度,夯實期貨價格發現和風險管理基礎,進一步提升國際化水平。

  三、問題與趨勢

  1.亟需加快油氣儲備能力建設

  當前,我國油氣儲備設施存在建設滯后、儲備規模偏低等問題。如我國地下儲氣庫總調峰能力約占全國天然氣年消費量的4.5%,與全球平均水平還有不小的差距。即使加上企業石油儲備或庫存,我國石油戰略儲備總體規模與國際能源署規定的90天目標和發達國家實際石油儲備水平相比仍有差距。

  油氣儲備能力直接影響戰略主動性。中央全面深化改革委員會第十二次會議強調,要健全國家儲備體系,科學調整儲備的品類、規模、結構,提升儲備效能。2020年的《政府工作報告》強調,要完善石油、天然氣、電力產供銷體系,提升能源儲備能力。這都為進一步聚焦儲備安全核心職能,加強能源儲備工作指明了方向。為保障國家能源安全,必須做好規劃,繼續擴大在油氣儲備、管輸等基礎設施方面的投入,同時提高設施的運營效率,多措并舉提升能源儲備能力,不斷強化國家能源儲備“穩定器”和“壓艙石”作用。

  2.油氣市場化改革將持續推進

  隨著“三桶油”近四千億資產劃入,2020年10月,國家管網集團正式并網運營,我國油氣市場化改革邁出關鍵一步。業內專家表示,資產劃撥僅是開始,體制改革中還有很多配套文件仍缺失,還有很多問題懸而未解,如管輸分配機制、管網運營監管,國家管網的長期投資規劃建設、調峰應急保供責任的落實和劃分、長貿協定相關問題等,這些問題都需要在改革過程中穩妥處理,逐步加以解決。以調峰應急保供責任的落實和劃分為例。國家管網集團獨立運營后,上游供氣企業的部分儲氣庫和LNG接收站將劃轉到國家管網集團,原本承擔天然氣保供和能源安全責任的上游供氣企業,其儲氣調峰能力將被削弱。為此需要根據儲氣調峰資產劃撥情況,重新界定和分配上游供氣企業和國家管網集團之間的調峰責任,需要加強政府綜合協調和監督監管、清晰各方責任。此外還要在天然氣產業其他各個環節加快改革進程,根據自然資源部發布的《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》,我國油氣勘探開采市場的大門已完全打開,今后還需繼續完善終端市場改革。

  第三篇 煤炭產能結構持續優化

  一、煤炭供需

  據國家統計局數據,2020年1~11月,煤炭產量34.8億噸,同比增長0.4%。中國煤炭工業協會測算,前10個月煤炭消費量32.4億噸左右,同比下降0.8%,略低于2019年同期。據預測,2020年,我國全年煤炭消費量或同比下降1%,但總產量與去年基本持平。為達成“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”的目標,“十四五”期間煤炭消費總量將在2020年基礎上“穩中有降”。

  2016~2019年,累計退出煤炭落后產能9億噸/年以上,超額完成“十三五”煤炭去產能目標。同時,煤炭優質產能持續釋放,煤炭生產開發進一步向大型煤炭基地集中,“十三五”期間,14個大型煤炭基地產量增長到全國的96.6%。生產方面,2016年,原煤產量34.1億噸,是2010年以來的最低點;2017年,原煤產量實現2014年以來首次正增長;2018、2019年,原煤生產增速有所放緩。去產能方面,山西省“十三五”期間煤炭產能退出總量居全國第一,提前一年超額完成“十三五”去產能目標任務。消費方面,我國煤炭在整體能源消費中的比重逐年降低,煤炭消費量占比由2016年的62%下降至2019年的57.7%,提前一年完成“十三五”將煤炭消費比重降到58%左右的約束性目標。

  我國85%以上煤炭消費基本實現清潔高效利用和超低排放

  總體上,我國85%以上的煤炭消費已經基本實現清潔高效利用和超低排放。統計數據顯示,截至2019年底,我國原煤入選比例已超過73%,原煤入選總量超過28億噸。“十三五”期間,北方地區冬季清潔取暖率達到60%以上,替代散煤1.4億噸以上;我國實現超低排放的煤電機組達到8.9億千瓦,建成世界上最大規模的超低排放清潔煤電供應系統;全國約6.1億噸的粗鋼產能正在實施超低排放改造;傳統煤化工的大型合成氨行業已全面升級換代為煤炭高溫氣化技術;新興的現代煤化工升級示范項目全面實現煙氣超低排放、污廢水“近零”排放和VOCs治理;煤焦化、大中型工業鍋爐、工業窯爐正在全面進行超低排放改造。

  散煤替代是清潔取暖改造中的一項重要內容。目前,我國民用散煤用量已壓縮到2億噸以內。“十三五”期間,我國推進京津冀及周邊地區、汾渭平原等區域散煤治理,累計完成散煤治理2500萬余戶,北京以南約20萬平方千米基本完成散煤替代。縣級及以上城市建成區淘汰每小時10蒸噸及以下燃煤設施,京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角地區基本淘汰每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐,每小時65蒸噸及以上燃煤鍋爐開展節能和超低排放改造。在“2+26”城市,散煤治理帶動PM2.5平均濃度下降10.7微克/立方米,相當于空氣質量改善幅度的三分之一。

  進口方面,海關總署公布的數據顯示,2020年1~11月,我國煤炭進口2.6億噸,同比下降10.8%。2016年我國煤炭進口出現較大幅度回升,全年進口量2.55億噸,比上年增長25.2%;2017年,進口煤政策有所調控,增幅回落為6.1%,但進口總量仍達到2.71億噸;2018~2019年,煤炭進口保持小幅增長。

  二、政策與大事

  1.持續推進“上大壓小、增優減劣”,提升煤炭供給質量

  2020年6月,國家發展改革委、國家能源局發布《關于做好2020年能源安全保障工作的指導意見》,提出大力提高能源生產供應能力,今年再退出一批煤炭落后產能,煤礦數量控制在5000處以內,大型煤炭基地產量占全國煤炭產量的96%以上。

  同月,國家發展改革委等六部門印發《2020年煤炭化解過剩產能工作要點》,要求在鞏固現有成果的基礎上,持續推動結構性去產能,系統性優產能,確保各地區在“十三五”收官之年全面完成目標任務。《工作要點》提出,以煤電、煤化一體化及資源接續發展為重點,在山西、內蒙古、陜西、新疆等大型煤炭基地,謀劃布局一批資源條件好、競爭能力強、安全保障程度高的大型露天煤礦和現代化井工煤礦。深入推進煤炭行業“放管服”改革,加快推動在建煤礦投產達產,合理有序釋放先進產能,實現煤炭新舊產能有序接替。統籌推進煤電聯營、兼并重組、轉型升級等工作,促進煤炭及下游產業健康和諧發展。著力加強煤炭產供儲銷體系建設,持續提升供給體系質量,增強能源保障和應急調控能力。根據《工作要點》,內蒙古、新疆、黑龍江等十余地區陸續公布地方版實施方案。在鞏固現有成果的基礎上,我國結構性優產能持續推進,優質增量供給不斷擴大。

  2.新一輪煤企整合開啟煤炭戰略重組新局面

  2020年6月,國家發展改革委等六部門發布的《關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知》提出,推動鋼鐵、煤炭、電力企業兼并重組和上下游融合發展,提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平,打造一批具有較強國際競爭力的企業集團。6月30日,中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》。我國煤炭企業整合速度明顯加快,多個地方煤炭國企開展了實質性的合并重組工作。

  地方煤炭國企加速整合

  進入2020年以來,山西煤企重組步伐不斷加快,推進國資國企改革實現重大突破。4月,焦煤集團與山西煤炭進出口集團實施聯合重組,通過無償劃轉與吸收合并方式,由焦煤集團重組山煤集團。7月,潞安集團、陽煤集團、晉煤集團的煤化工業務宣布整合為潞安化工集團。9月底,山西將同煤集團、晉煤集團、晉能集團3家煤企聯合重組,新設成立晉能控股集團。

  7月,山東省宣布山東能源與兗礦集團聯合重組方案,重組后的山東能源集團煤炭產量可達2.91億噸,成為僅次于國家能源集團的中國第二大煤企。據了解,新山東能源集團定位為山東省能源產業的國有資本投資公司,在鞏固發展煤炭、煤電、煤化工三大傳統產業的同時,將大力發展高端裝備制造、新能源新材料、現代物流貿易三大新興產業。

  3.綠色礦山建設加快推進

  在實施綠色礦山建設方面,國家發展改革委等八部門于2020年2月聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》提出,融合智能技術與綠色開采技術,積極推進綠色礦山建設,新建煤礦要按照綠色礦山建設標準進行規劃、設計、建設和運營管理,生產煤礦要逐步升級改造,達到綠色礦山建設標準,努力構建清潔低碳、安全高效的煤炭工業體系,形成人與自然和諧共生的煤礦發展格局。10月30日,生態環境部等三部門印發《關于進一步加強煤炭資源開發環境影響評價管理的通知》,進一步明確煤炭資源開發項目在生態、水環境、大氣環境、固體廢物等方面影響評價和保護措施的要求。

  同時,我國多省推進綠色礦山建設工作,礦山生態環境明顯改善。內蒙古自治區印發的《內蒙古自治區礦山環境治理實施方案》要求,到2025年,已建礦山要達到綠色礦山建設標準,不符合綠色礦山建設標準要求的生產礦山要限期退出;全區生產礦山環境得到有效保護和治理,歷史遺留問題治理取得顯著成效,重點地區礦山環境治理基本完成。

  4.煤礦智能化建設全面提速

  2020年,煤炭行業智能化建設加快。國家層面,2月,國家發展改革委等八部門聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》,明確提出煤礦智能化發展原則、目標、任務和保障措施。根據指導意見,到2035年,各類煤礦基本實現智能化,構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統,建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。為實現該目標,指導意見同時提出兩個分階段目標。7月,國家能源局、國家煤礦安全監察局印發《關于開展首批智能化示范煤礦建設推薦工作有關事項的通知》,明確到2021年底,將建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦,初步形成煤礦開拓設計、地質保障、生產、安全等主要環節的信息化傳輸、自動化運行技術體系,基本實現掘進工作面減人提效、綜采工作面內少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠程監控。11月,國家能源局、國家煤礦安全監察局印發《關于開展首批智能化示范煤礦建設的通知》,確定我國首批71處智能化示范建設煤礦。

  地方和企業層面,山東、河南、山西、安徽、貴州、河北、內蒙古等省(區)已出臺政策措施和標準規范,國家能源集團、中煤集團、山東能源集團、陜煤化集團、山西焦煤集團、陽煤集團等大型骨干企業,或獨立、或結合安全生產專項整治三年行動,擬定了實施方案,大力推動智能化建設和機器人研發應用。

  據統計,2020年上半年全國智能化采煤工作面已達338個。2015年全國只有3個煤礦智能化工作面,2018年發展至80多個,2019年達到275個,預計2020年年底將達到377個以上,呈加速增長態勢。

  5.煤炭法修訂草案公開征求意見

  2020年7月,國家發展改革委發布《中華人民共和國煤炭法(修訂草案)》(征求意見稿),并就修訂內容進行說明。征求意見稿中,新增煤炭市場建設、價格機制等條款,同時新增統籌煤炭產供儲銷體系建設,保障煤炭安全穩定供應。在新增煤炭市場建設、價格機制等條款中,征求意見稿提出建立和完善統一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的煤炭市場體系和多層次煤炭市場交易體系,以及由市場決定煤炭價格的機制;市場主體應該依法經營、公平競爭;優化煤炭進出口貿易等內容,以推動現代煤炭市場體系的建立,優化和提升資源配置效率。

  6.全年煤炭市場價格波動趨穩

  2020年上半年全國煤炭價格明顯下跌,下半年小幅波動后有所回升。中國煤炭工業協會數據顯示,2020年1~10月全國動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格較為穩定。11月下水動力煤長協價553元/噸,比10月上漲6元/噸;2020年1~11月均價541元/噸,比2019年全年均價下降14元/噸。

  動力煤市場價格則在經歷連續多月大幅下跌后,7月開始迅速回升。據秦皇島煤炭網4月15日公布,當期環渤海動力煤價格指數(BSPI)報530元/噸,環比下跌0.93%。Wind數據顯示,該指數的當前水平與2016年9月初持平。11月以來,動力煤等資源品價格持續大幅上漲,分析認為,冬季煤炭消費逐漸進入沖峰通道,國內和進口煤供應雙雙偏緊,環渤海地區煤炭結構性緊缺仍未緩解,市場價格表現強勢。

  7.全國煤炭交易中心投入運營

  建立現代化能源市場交易體系,是能源行業高質量發展和保障能源安全的迫切要求,也是解決煤炭和下游行業多年以來矛盾的重要舉措。國家發展改革委發布的《中華人民共和國煤炭法(修訂草案)》(征求意見稿)提出建立和完善統一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的煤炭市場體系和多層次煤炭市場交易體系,首次從法律層面對煤炭市場化建設予以明確。

  2020年10月28日,全國煤炭交易中心有限公司在北京正式開業,全國煤炭交易中心由國家發展改革委牽頭,中國國家鐵路集團有限公司聯合煤炭、電力、鋼鐵、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游優勢企業組建,集產、供、儲、銷、運及監測預警信息于一體,是首家“政府主導、市場運作”的全國性煤炭交易平臺。目前國內已有多家煤炭交易中心,由政府、企業、貿易商等不同主體主導。如中國(太原)煤炭交易中心、東北亞煤炭交易中心由政府主導。企業主導的如陜西煤炭交易中心,由陜西省煤炭運銷(集團)有限責任公司于2010年建立;山東煤炭交易中心,由兗州煤業股份有限公司、濟寧能源發展集團有限公司等于2012年建立。

  三、問題與趨勢

  1.嚴控煤炭消費總量,推進清潔高效利用

  隨著我國碳達峰和碳中和目標的明確,能源結構調整問題備受關注。由于我國能源體系以化石能源尤其是以高碳的煤炭為支撐,減少煤炭消費、推進煤炭清潔高效利用對于實現碳中和目標就顯得尤為重要。

  近年來我國在煤炭生產、運輸、消費等各個環節大力推進綠色低碳生產和清潔高效利用,總體上,85%以上的煤炭消費已基本實現清潔高效利用和超低排放。今后仍須深入推進煤炭清潔高效利用,推動煤炭上下游產業協同發展,加快推動煤炭行業綠色礦山建設,促進煤炭工業高質量發展。同時須加快推進產業結構調整,科學統籌各行業各領域的煤炭生產與消費,節能提效優先,大幅降低散燒煤的使用,最終實現全部替代,嚴格控制煤電產業發展規模。總體而言,當前煤炭消費雖然呈現持續下降趨勢,但短期內難以被大規模替代,這是我國碳中和目標實現過程中面臨的較為嚴峻的挑戰。業內專家認為,到2025年,我國煤炭消費總量需在2020年基礎上進一步穩中有降。

  2.煤礦基礎條件不一,

  智能化建設面臨現實難題

  當前,我國90%以上煤炭資源僅適合井工開采,井下作業復雜多樣且具有不可預測性,從事采煤、掘進、運輸等危險繁重崗位人員占比超過60%,煤炭成為最迫切需要大范圍“機器換人”的行業之一。煤炭智能化是第四次煤炭行業重大技術變革。智能化是趨勢,但不同煤礦的開采技術與裝備水平、工程基礎、基礎路徑、建設目標等均存在較大差異,且受制于智能化開采技術與裝備發展水平,不同煤層賦存條件框架進行智能化建設的難易程度與最終效果也存在一定差異。部分礦井煤層賦存條件好、煤質好,開采難度小,客觀上有利于建成安全高效智能綠色的現代化煤礦。有些地質條件復雜的礦井,開采工序復雜,人員和資金投入較高,智能化技術裝備應用難度較大。

  迎接智能化趨勢,各地應根據煤礦實際地質條件提出具體需求,使智能化發展更好適應特定的生產條件,因地制宜,形成多種煤礦智能化產業發展模式,分類縱深推進煤礦智能化發展。在此過程中,更加迫切需要具備煤炭開采、信息技術、管理知識的復合型技術人才,以及技術過硬、富有創新精神的技能型隊伍。

  節選自《能源情報研究》2020年第12期

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